bet36在线体育投注,蔚来汽车宣布13亿美元可转换债券的利息和转换价格

资料来源:新浪科技
根据新浪科技新闻报道,蔚来汽车公司(纽约证券交易所代码:NIO)于1月13日晚宣布,2026年到期的6.5亿美元可转换债券和2027年到期的可转换债券的利息和转换价格为6.5亿美元。宣布。
NIO周一宣布将发行13亿美元的可转换债券,包括2026年到期的6.5亿美元的可转换债券和6.5亿美元的可转换债券。此外,NIO还为首次购买债券的人提供了30天的选择购买额外债券的权利2026年到期的1亿美元债券和2027年到期的1亿美元债券。
蔚来汽车今天宣布了该13亿美元综合可转换债券的利率和转换价格。
蔚来汽车表示,这些债券将是蔚来汽车发行后的高级无抵押债券。2026年到期的债券将不获利息或增资。2027年到期的债券的年利率为每年0.50%。自2021年8月1日起,每半年(即2月1日和8月1日)支付股息。每年。
2026年到期的债券将在2026年2月1日到期,而2027年到期的债券将在2027年2月1日到期,除非它们按照可赎回,赎回或转换为该日期之前的条款到期。如果满足特定条件并在一定时期内,债券持有人只能在2025年8月1日之前(期限到2026年的债券)和2026年8月1日之前(期限到2027年的债券)进行转换。2025年8月1日之后(期限到2026年的债券)和2026年8月1日之后(直到2027年的债券),债券持有人可以随时转换债券。
2026年到期的债券的初始汇率为10,7458股美国存托股票(ADS),每本金为1,000美元,这相当于约20美元的初始汇率。每份ADS的价格为93.06美元,高于2021年1月NIO的价格。在12日,每份ADS的收盘价格为62.04美元,溢价约50.0%。
2027年到期的债券的初始汇率是每1,000美元资本10,7458股美国存托股份(ADS),大约是每ADS 93.06美元的初始汇率,高于2021年1月的NIO汇率。12日,每份ADS的收盘价62.04美元对应约50.0%的溢价。
可以根据某些事件的发生来调整期限为2026年的债券和期限为2027年的债券的相关汇率。
蔚来汽车预计,在满足条件的前提下,债券销售将在2021年1月15日左右结束。蔚来汽车表示,债券出售所得款项将主要用于一般公司用途。

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